证券理财顾问
更新 2026-01-13 16:48:43
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职位详情
理财顾问
五险一金 · 年终奖
一、主要职责
1、在公司授权范围内开展客户开发、客户服务、业务推广及渠道拓展工作,合规完成公司下达的各项业务目标
2、落实客户基础服务与日常维护,收集并分析客户需求,及时反馈至中后台相关部门
3、向客户介绍公司自主发行或代理销售的各类金融产品
4、维系所在渠道的银证合作关系,提升品牌影响力,塑造良好的市场口碑
5、结合区域市场特点进行针对性开拓,为培育新增业务点和投资客户群体提供系统性支持与可行方案,助力打造高效的经纪业务展业平台
6、协同公司及下属经纪业务单位推进品牌推广、产品宣讲及各类营销活动的组织实施
7、完成上级安排的其他工作任务
二、岗位关键业绩指标:新增有效户、新增资产、综合业务推广、综合收入
三、任职资格
1、专业:市场营销类金融类
2、学历:本科及以上
3、相关工作经验:不限
4、入职阶段执业资格/技术资格:一般证券从业资格
5、转正阶段执业资格/技术资格:一般证券从业资格,通过基金科目考试
6、基础技能:热爱证券经纪行业,掌握证券营销所需的基础知识、客户服务技巧及市场拓展能力,熟悉证券法律法规与基本业务知识,了解经纪业务流程及各类产品情况
7、综合能力:具备较强的组织协调能力与计划执行能力,形象良好、表达流畅,有较强的责任意识与职业追求。遵纪守法,诚实守信,踏实敬业。具备积极主动的服务与营销意识,工作热情高,敢于面对挑战,拥有良好的沟通表达能力和团队合作精神
8、岗位胜任特征:性格开朗,善于表达,具备较广的社会交往网络和人脉资源
职位福利:五险一金、绩效奖金、带团队、周末双休、补充医疗保险、多次晋升机会、年轻化团队
职位亮点:团队年轻化升职空间大
1、在公司授权范围内开展客户开发、客户服务、业务推广及渠道拓展工作,合规完成公司下达的各项业务目标
2、落实客户基础服务与日常维护,收集并分析客户需求,及时反馈至中后台相关部门
3、向客户介绍公司自主发行或代理销售的各类金融产品
4、维系所在渠道的银证合作关系,提升品牌影响力,塑造良好的市场口碑
5、结合区域市场特点进行针对性开拓,为培育新增业务点和投资客户群体提供系统性支持与可行方案,助力打造高效的经纪业务展业平台
6、协同公司及下属经纪业务单位推进品牌推广、产品宣讲及各类营销活动的组织实施
7、完成上级安排的其他工作任务
二、岗位关键业绩指标:新增有效户、新增资产、综合业务推广、综合收入
三、任职资格
1、专业:市场营销类金融类
2、学历:本科及以上
3、相关工作经验:不限
4、入职阶段执业资格/技术资格:一般证券从业资格
5、转正阶段执业资格/技术资格:一般证券从业资格,通过基金科目考试
6、基础技能:热爱证券经纪行业,掌握证券营销所需的基础知识、客户服务技巧及市场拓展能力,熟悉证券法律法规与基本业务知识,了解经纪业务流程及各类产品情况
7、综合能力:具备较强的组织协调能力与计划执行能力,形象良好、表达流畅,有较强的责任意识与职业追求。遵纪守法,诚实守信,踏实敬业。具备积极主动的服务与营销意识,工作热情高,敢于面对挑战,拥有良好的沟通表达能力和团队合作精神
8、岗位胜任特征:性格开朗,善于表达,具备较广的社会交往网络和人脉资源
职位福利:五险一金、绩效奖金、带团队、周末双休、补充医疗保险、多次晋升机会、年轻化团队
职位亮点:团队年轻化升职空间大
公司信息
东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部
广州市天河区体育东路114号九层自编号03单元、九层自编号05单元、九层自编号06单元(仅限办公)
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