岗位职责：
1.为客户提供专业的理财咨询与资产配置建议，根据客户需求制定个性化的财务规划方案
2.挖掘潜在客户资源，维护现有客户关系，定期跟进客户投资情况并提供优化建议
3.协助客户完成产品认购、申购、赎回等操作，确保服务流程顺畅高效
4.及时掌握市场动态与金融产品信息，为客户提供最新理财资讯与风险提示
5.遵守行业合规要求，确保所有业务操作符合监管规定与公司内部风控标准

任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.经验不限，具备金融行业销售或客户服务经验者优先考虑
3.具备良好的沟通能力与服务意识，能够快速建立客户信任
4.熟悉主流理财产品（如基金、保险、信托等）基本特性与市场运作机制
5.持有证券、基金、保险等金融从业资格证书者优先录用