岗位职责:
1.为高净值客户量身定制健康与财富管理规划方案，确保资产配置与其整体财务目标相匹配。整合公司专属资源及自有社交圈层，通过活动推动客户转化。
2.持续维护客户关系，定期进行回访，及时掌握客户需求变动，并提出专业调整建议。
3.熟悉并运用相关法律法规，为客户设计合法合规的理财规划与咨询服务。
4.主动参与团队协作，协同团队成员达成销售业绩与客户服务指标。
5.按时参加专业培训课程，持续提升专业能力与市场动态洞察力。

任职要求：
1.热爱健康与财富规划行业，具备强烈的责任意识与职业操守。
2.具备出色的沟通与协调技巧，善于倾听并精准回应客户需求。
3.拥有较强的分析与决策能力，能独立制定并优化客户服务策略。
4.保持积极进取的工作心态，能在压力环境中稳定高效地完成任务。
5.具备良好的团队协作意识，能够与同事顺畅沟通、协同推进工作目标。