理财规划顾问
1.2-2万元/月
广州越秀区南方同创汇603
更新 2025-12-26 07:37:29
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职位详情
理财顾问
3-5年
餐补
同业销售 · 对高净值客户销售 · 对普通个人客户销售 · 互联网金融 · CFA持证 · 具有金融理财/财富管理相关工作经验 · 具有高净值客户资源/机构客户资源 · AFP/CFP持证
1、深入了解公司各类金融产品，为高净值客户提供专业化的资产配置建议，全面分析客户财务需求，制定个性化资产配置方案，助力实现财富保值与增值；
2、及时回应客户业务疑问，提供优质客户服务体验
3、持续跟进客户动态，定期交流沟通，精准把握客户需求，提供专业的理财规划建议，优化资产布局，巩固客户合作关系
*职位要求
1.具备大学及以上学历
2.有明确目标和职业追求
3.工作积极主动，具备责任感
4.擅长人际沟通，性格开朗外向
*福利待遇
1.提供系统化在职培训支持
2.学习掌握理财规划专业知识
3.享有每月津贴及具竞争力的佣金回报
4.职业发展路径清晰，晋升空间广阔
5.享受公司组织的旅游活动及海外高峰会议奖励
2、及时回应客户业务疑问，提供优质客户服务体验
3、持续跟进客户动态，定期交流沟通，精准把握客户需求，提供专业的理财规划建议，优化资产布局，巩固客户合作关系
*职位要求
1.具备大学及以上学历
2.有明确目标和职业追求
3.工作积极主动，具备责任感
4.擅长人际沟通，性格开朗外向
*福利待遇
1.提供系统化在职培训支持
2.学习掌握理财规划专业知识
3.享有每月津贴及具竞争力的佣金回报
4.职业发展路径清晰，晋升空间广阔
5.享受公司组织的旅游活动及海外高峰会议奖励
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