岗位职责:
1.为客户提供专业化的投资顾问支持，涵盖理财方案设计、资产配置管理等服务内容。
2.积极拓展新客户资源，通过深入交流挖掘客户实际需求，匹配适宜的金融产品与解决方案。
3.持续维护重点客户关系，定期传递市场资讯与专业投资建议，提升客户满意度与信任度。
4.参与团队日常研讨，就公司现有理财产品及服务体系提供优化建议。
5.严格遵循公司合规要求与操作规范，确保各项业务流程合规执行。

任职要求：
1.具备优秀的沟通技巧与客户服务理念，能准确把握客户诉求并给予专业回应。
2.具有较强的市场洞察力与判断力，可根据行情变动及时调整投资应对策略。
3.拥有良好的协作意识，能够在团队环境中高效配合、共同推进工作目标。
4.具备高度的自主驱动力与结果导向思维，能在高强度竞争环境下达成业绩目标。
5.熟悉金融市场运作机制，对各类理财产品具备基本认知与理解能力。