岗位职责:
1.为客户提供专业化的投资咨询服务，涵盖理财方案设计、资产配置管理等内容。
2.积极拓展新客户资源，通过高效沟通挖掘客户实际需求，匹配适宜的金融产品与解决方案。
3.持续维护重点客户关系，定期提供市场资讯及专业的投资建议，提升客户满意度。
4.参与团队日常交流与研讨，就公司现有理财产品及服务优化提出可行性建议。
5.严格执行公司合规要求和业务操作规范，确保各项工作的合规性与流程化。

任职要求：
1.具备优秀的表达能力与客户服务意识，能准确把握客户诉求并提供针对性服务。
2.具有较强的市场洞察力和分析判断力，可根据市场走势及时调整投资策略。
3.具备良好的协作意识，能够与团队成员协同推进工作目标。
4.自我激励能力强，目标导向明确，能在高强度竞争环境中持续达成业绩。
5.熟悉金融市场基本运作机制，对各类理财产品有一定认知与理解。