1、参与市场拓展与客户维护工作，积极开拓新客户资源，达成既定业绩指标；
2、开展公司理财产品的宣传与销售，推动产品市场覆盖与客户认购；
3、协助客户进行资产配置与产品规划，提供专业的服务支持。