1、负责开拓新的销售渠道，积极开发潜在客户，推广公司发行或代理销售的金融理财产品；

　　2、负责渠道关系的维护，持续服务现有客户，提供专业的理财咨询及相关支持服务；

　　3、负责采集市场动态与客户反馈，及时传递公司产品更新与服务内容；

　　4、根据客户需求提供科学的理财建议，协助客户实现资产的保值与增值目标；

　　5、为客户提供证券、外汇、期货等经纪业务配套的专业服务；

　　6、策划并组织实施高端营销活动，深耕高净值客户市场，拓展优质客户资源；

　　7、向客户提供涵盖多领域的综合性基础理财咨询服务；

　　8、达成既定销售指标，完成基金、债券、股票等各类金融产品的销售任务。