任职要求：
1、学历背景：本科及以上学历（学信网可查），条件优异者可放宽至大专；
2、工作经验：具备5年及以上从业经历，年收入达20万以上者优先；
3、年龄范围：30-55周岁，热爱学习与人际交往，具备持续自我成长的意识；
4、职业态度：责任心强，积极进取，愿意通过系统化学习提升专业能力，具有强烈的事业成就追求及为家庭创造更优生活品质的愿望；
5、能力要求：出色的沟通协调能力，具备团队协作精神与创新开拓意识。

岗位核心职责:
1.客户需求洞察与综合规划
运用健康评估、财富分析等工具，深入挖掘客户在养老、医疗、资产传承等方面的核心诉求。
定制“健康+财富”一体化解决方案，例如“高端医疗保障+家族信托+养老社区权益”组合模式。

2.多维度资源整合与实施
整合公司自有医养生态资源，包括绿色就医通道、康复护理服务、养老社区入住资格等，为客户打造全流程“健康+财富”闭环服务。
财富管理端联动法律、税务专业团队，配置年金保险、家族信托、资产保护等面向高净值人群的专属方案。

3.客户关系深化与活动组织
策划并开展客户主题活动，如健康讲座、养老社区实地参访等，提升客户参与度与粘性。
提供年度保单复盘服务，根据客户家庭结构、资产状况变化及时优化保障策略。

4.持续服务跟进与应急支持
建立完善的客户服务档案，定期回访并更新客户的健康状况与财务目标。
协助调配紧急医疗资源，如三甲医院专家预约、海外就医安排，实现全周期健康管理护航。

5.团队建设与生态协同
晋升至合伙人或管理层后，负责团队搭建与人才培养，推动区域业务扩展。
协同口腔医疗机构、纪念园等相关生态板块，深度挖掘客户家族长期价值。