-接待客户关于养老金的各类咨询，包括政策解读、账户查询、待遇计算等。
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-深入了解客户的年龄、收入、职业、风险承受能力及养老目标，分析其个性化需求。

-根据客户需求，结合国家及地方的养老金政策（如城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、企业年金、个人养老金等），制定个性化的养老规划方案。
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-向客户推荐合适的养老金产品或服务，如个人养老金账户开户、缴费档次选择、商业养老保险补充等。