1. 教育背景：具有金融、经济、MBA或相关领域的硕士及以上学历优先。
2. 专业资格：拥有CFA、CPA或其他相关金融行业资格证书者优先。
3. 工作经验：具备投行、FA、投资、咨询等相关工作经验，有完整项目执行和管理经验，有独立或主导完成的投融资交易案例。
4. 行业知识：对特定行业（如生物医药、TMT、智能制造等）有深入了解和运作经验者优先。
5. 管理能力：具备强大的团队领导和人员管理能力，能够带领团队完成投资项目的全周期管理。
6. 沟通技巧：需要具备出色的沟通和谈判技巧，能够与项目管理层、投资人、投资机构等有效沟通。
7. 分析能力：应具备强大的财务分析和量化分析技能，能够对投资项目的成本、收益和风险进行评估和测算。
8. 项目执行：负责管理交易的完整流程，包括项目资料准备、财务模型搭建、数据库建立、路演、投资人沟通、交易谈判及项目交割等工作。
9. 风险管理：对风险管理和合规性有深刻理解，能够进行项目风险评估与预警。